數字化工作台 KE HOME 上線使用指南

為支援所有 IFA 更有效地處理日常工作，鷹宇保險經紀推出數字化工作台 KE HOME。KE HOME 以 APP 形式整合日常工作所需的資訊、工具及支援入口，讓顧問可以在移動端更方便地查閱資料、了解產品、跟進業務及接收公司最新資訊。

在資訊查閱方面，IFA 可使用 AI 助手，透過對話方式獲取產品介紹、資料庫及營銷資料等內容；平台亦設有保險公司、保司詳情、產品資料及營銷資料等查閱入口，方便顧問按需要搜尋、篩選及下載相關資料。產品資料及公司資訊會持續更新，實際使用時應以 KE HOME 內的最新內容及公司正式指引為準。

在日常業務管理方面，KE HOME 涵蓋保單管理及賬單查閱等工作支援，協助 IFA 更有條理地跟進客戶保單及相關事項；團隊管理功能則可配合團隊業績管理，讓顧問及團隊負責人更方便掌握工作進展及業務表現。涉及客戶資料、保單資料及業務記錄時，IFA 應按照公司既定流程及合規要求使用平台，並妥善處理相關資訊。

平台亦提供培訓課程及培訓回放，內容涵蓋產品介紹、銷售技巧、簽單運營及 IFA 新手培訓等方向，方便顧問按工作需要重溫相關內容。此外，簽單事項、最新優惠及營銷資料等資訊亦可集中查閱，協助 IFA 更快掌握日常服務所需的內容。

KE HOME 是鷹宇為 IFA 建立的數字化支援工具，也是公司管家式服務、成長賦能及專屬成長支持的一部分。公司希望透過資訊、工具、培訓及業務管理功能的整合，減少日常工作中的資訊整理成本，讓 IFA 將更多精力投入客戶服務、專業學習及團隊發展。