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持續打造 IFA 獨立理財顧問模式,培育專而精的持牌顧問團隊

鷹宇保險經紀持續打造 IFA 獨立理財顧問模式,致力培育一支專業、專注而精幹的持牌顧問團隊。公司相信,獨立理財顧問的價值,不只在於了解產品,更在於能夠從客戶的保障、財務規劃及長期需要出發,作出審慎而有依據的分析。

圍繞 IFA 的專業成長,公司逐步建立包括管家式服務、成長賦能及專屬支援在內的支持體系,協助顧問在日常工作中獲取所需的資訊、工具及服務支援。這些安排旨在讓 IFA 將更多精力放在客戶溝通、需要分析及專業服務上,同時持續提升自身的專業能力及合規意識。

團隊建設是一項長期工作。鷹宇將繼續重視持牌顧問的培訓、專業操守及服務質量,以清晰的制度和持續的支援,陪伴 IFA 穩步成長,並共同建立值得客戶信賴的專業服務文化。

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