活動預告

合規培訓季活動回顧

合規是保險經紀業務穩健運作的根本。鷹宇保險經紀在合規培訓季期間,向所有 IFA 發送合規課程錄屏,方便顧問按需要重溫相關內容,並在日常工作中持續加深對監管要求及專業責任的理解。

本次培訓再次強調,IFA 必須嚴格遵守適用的監管要求及公司內部合規規範,尤其嚴禁跨境銷售等不符合要求的行為。顧問在接觸客戶、介紹保險服務及處理業務時,應清楚了解自身牌照、業務範圍及服務安排的限制,遇到不確定情況亦應及時向公司查詢。

合規培訓並非一次性的活動,而是日常專業工作的持續部分。鷹宇將繼續透過培訓、資訊傳達及內部支援,協助 IFA 將合規要求落實到客戶溝通、業務流程及售後服務的每一個環節,維持專業、審慎及負責任的服務標準。

本文僅供目前身處中國香港的人士資訊參考,不構成任何投保建議、產品推介或收益承諾。牌照資料以中國香港保險業監管局「持牌人登記冊」公布為準。